Riso, to nakoniec si si mohol odpustit...
A nauc sa pozorne cítat príspevky na ktoré reagujes. Obaja máte pravdu a napriek tomu si "idete po krku".
Más pravdu v tom, ze trh s derivátmi a ani banky s tým spojené nepadnú, pokial nepadnú podkladové aktíva.
A Oracle len tvrdí, ze ak sa to stane, tak tá tsunami, nebude vycíslená len objemom financných nástrojov, naviazaných priamo na podkladové aktíva, ale bude rádovo znásobená vsetkým tým bordelom s názvom deriváty...
Ad. nárast NASDAQ, DJIA - ich nárast napriek neustálej hrozbe kolapsu a USD je spôsobený najmä tým, ze gro penazí z QE I, II, III... skoncilo nie v reálnej ekonomike, ale sa napchalo do spekulácií aj s akciami, indexami a pod. Plus tieto indexy sú falsovatelné a aj falsované, jak moznostou zmeny komponentov v ich kosi, tak aj tým, ze jednotlivé komponenty (audity firiem, za nich stojacimi) boli, sú a budú falsované - príkladov z nedávnej minulosti je azda dost, ci nie?
Avsak existuje BHSI - Baltic Exchange Handysize Index - a ten má zase úplne opacný priebeh grafu, ako tebou uvedené. Je to index tovarovej výmeny, a tá v jeho vyjadrení v posledných rokoch ide rapídne dole. Viazne tovarová výmena, viazne výroba, viazne ekonomika - celé to ide, ako Cesi vravia, "do kytek"...
Takze to, o com Oracle neustále hucí, nie je az tak postavené na vode. Otázkou (a odpoved na to pozná velmi málo jedincov) je robustnost terajsieho fin.systému, robustnost jeho nastavenia a robustnost rezerv udrzatelnosti - to urcuje kedy to "jebne". Ale ze to "jebne" - tak táto otázka, je myslím si, zbytocná... Odpoved je jasná.